Jak inwestować w surowce na giełdzie?

Na światowych giełdach notowane są nie tylko akcje spółek i indeksy, ale też ceny gazu, ropy, złota czy pszenicy. Posiadając rachunek maklerski lub konto u brokera możesz inwestować właśnie w surowce. Jak uzyskać ekspozycję na poszczególne aktywo z tego sektora? Wszystko to wyjaśniamy w tym artykule.

Surowce – o jakie aktywa chodzi?

Pewnie każdy z was choć raz słyszał, że w skutek sytuacji na świecie czy decyzji politycznej wartość ropy na giełdzie spadła lub wzrosła. To oczywiście mogło dotyczyć dowolnego, innego produktu, który wchodzi w skład szeroko klasyfikowanych surowców. Na giełdzie notowane są ceny surowców energetycznych, ale też rolniczych czy spożywczych.

Główne surowce/towary notowane na giełdzie:

• złoto,
• srebro,
• ropa,
• gaz,
• uran,
• platyna,
• pallad,
• pszenica,
• kakao,
• mięso.

Ceny surowców uwarunkowane są od wielu czynników. W zależności od aktywa może to być pogoda (rolnictwo), geopolityka (energia), jak i ekonomia (złoto, srebro). Dla przykładu: wystarczy, że państwa arabskie (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar) zwiększą możliwości wydobywcze ropy naftowej – to automatycznie odbije się na niższych cenach tego surowca (większa podaż).

Podział surowców

W jaki sposób inwestować w ropę, gaz, uran, złoto czy pszenicę?

Jako inwestor indywidualny możesz inwestować w surowce u brokera za pośrednictwem instrumentów finansowych. Co to oznacza? Nie jest tak, że kupisz na koncie maklerskim realny surowiec w postaci ropy, gazu czy uranu. Istnieją jednak możliwości, by partycypować w ruchach cenowych tych aktywów. Jak? Inwestując w ETF-y na konkretny surowiec lub spółki wydobywcze, co dokładniej wyjaśniamy poniżej.

Fundusze na surowce (ETF)

ETF to instrument, który odwzorowuje cenę bazowego aktywa. Co to oznacza? Za jego pośrednictwem możesz kupić surowce. Przykładowo: ETF na złoto będzie odwzorowywał cenę złota. I choć nie będziesz fizycznie posiadał sztabek/monet złota, to zainwestowany kapitał będzie poruszał się zgodnie z wykresem złota. W takim przypadku emitent funduszu jest zobligowany do tego, żeby nabyć to aktywo na giełdzie i przechowywać.

ETF-y mogą dotyczyć konkretnego surowca np. ropy, srebra czy pszenicy. Poza tym – są też fundusze, w którym znajduje się kilka surowców. Można to porównać do indeksu giełdowego, który również gromadzi różne spółki akcyjne.

Wybrane ETF-y na surowce dostępne u brokerów:

• Złoto: iShares Physical Gold (IGLN.UK)
• Srebro: iShares Physical Silver (ISLN.UK)
• Gaz: ETFS Natural Gas (NGAS.UK)
• Ropa naftowa: ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE)

Spółki wydobywcze (akcje)

Kto zarobił najwięcej na gorączce złota w USA? Producenci łopat. Ekspozycje na surowce można posiadać również poprzez spółki wydobywcze czy produkcyjne. Zwykle cechują się one większą zmiennością, co oznacza szansę na bardziej okazały zysk, ale też bardziej dotkliwą stratę.

To normalna kolej rzeczy, że w sytuacji wzrostu ceny danego surowca – spółka wydobywcza zyska na wartości. Największa spółka surowcowa, to Saudi Aramco, która znajduje się w TOP 10 globalnych aktywów pod względem kapitalizacji. To koncern paliwowo-chemiczny, który koncentruje się na wydobyciu ropy naftowej. 

Przykładowe spółki surowcowe:

• Saudi Aramco
• Exxon Mobil
• Chevron
• PetroChina
• Shell
• TotalEnergies
• ConocoPhillips
• CNOOC
• TAQA
• Enbridge

Trading CFD

Aktywni traderzy u brokerów CFD mogą korzystać z lewarowanych kontraktów na surowce. To bardzo ryzykowna możliwość inwestowania w złoto, ropę czy uran, bo dźwignia sprawia, że swoją pozycją trzeba na bieżąco zarządzać. Mimo wszystko można również w ten sposób korzystać na ruchu ceny w tym sektorze. U brokerów takich jak XTB, eToro czy TMS są oferowane kontrakty CFD na kilkadziesiąt surowców. To jednak narzędzie dla doświadczonych inwestorów, którzy umieją szacować ryzyko związane z lewarem.

Co warto wiedzieć o inwestowaniu w surowce?

✅ W surowce możesz inwestować za pośrednictwem rachunku u brokera lub konta maklerskiego.

✅ Poszczególne surowce kupisz, dzięki ETF-om na złoto, srebro, gaz, ropę lub indeks surowcowy.

✅ Ekspozycje na ten sektor możesz uzyskać też poprzez spółki surowcowe.

Dariusz Skrzypek

Autor tekstów

Na najlepszeplatformyforex.pl dzielę się swoją wiedzą odnośnie brokerów i giełd kryptowalut. Kilka lat temu sam stanąłem przed dylematem: gdzie otworzyć konto, żeby inwestować w akcje i Bitcoina? Zdaję sobie sprawę, czego potrzebują nowe osoby wchodzące na rynki finansowe. Swoje doświadczenia przekładam na artykuły, koncentrując się na kluczowych elementach takich jak rejestracja, płatności, obsługa i bezpieczeństwo.

Zobacz wszystkie posty